Segunda Reunião GS - Fiere Investimentos

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Seja bem vindo ao Roteiro da Segunda Reunião com o cliente.

Objetivos:
1 - Fazer uma boa apresentação do plano de investimentos
2 - Explicar o funcionamento das cobranças
3 - Definir frequência de reuniões
4 - Informar que serão abertas contas em outras instituições
Selecione o GS*
E-mail do Cliente*
Digite um e-mail Confirmar e-mail

Digite o e-mail do cliente de forma correta, pois ele será utilizado para alimentar o CRM.
Data da Reunião*
Hora da Reunião*

: Horas

Minutos
Equipe de Gestão participa da Reunião:*
- Sim
- Não
Quem da Equipe de Gestão?*

Apresentação
Foque em passar para o cliente as premissas levadas em conta na estruturação da carteira.

Explique tente passar qual a liquidez da carteira

Ressalte os pontos de queda no histórico, se houver, para o cliente estar preparado para quedas
Explique sobre a cobrança
Explique como é calculado o valor da cobrança

Explique como ele receberá a cobrança, qual dia e qual a forma de pagamento
Explique que após a cobrança ele recebe a NF
Próximos passos
Dê um direcionamento do que irá ser feito

Avise sobre a abertura de conta em outras corretoras e/ou fundos de investimentos
Alinhe com ele formas de acompanhamento
Frequência de acompanhamento*
- Semanal
- Quinzenal
- Mensal
- Bimestral
- Trimestral
- Semestral
Defina com o cliente, qual a periodicidade que ele quer que façam uma reunião. Ressalte que isso é independente da reunião o acompanhamento e monitoramento da carteira é constante e que mensalmente ele receberá o relatório.

O cliente já enviou a documentação necessária*
- Sim
- Não
Solicite que o cliente lhe envie os documentos (CPF e RG ou CNH) e o comprovante de residência (Agua, luz ou telefone) de no máximo 90 dias.

Ressalte que sem isso não podemos começar as operações
Observações sobre a reunião e sobre o cliente?*
Lembre-se que você é o vinculo entre o cliente e a Fiere!

Apresentação