Primeira Reunião GS - Fiere Investimentos

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Minutos
Equipe de Gestão participa da Reunião:*
- Sim
- Não
Quem da Equipe de Gestão?*

Os recursos que vamos gerir estão em posição (investimentos) ou será novo aporte?*
- Investimentos
- Novo Aporte
- Misto
Valor do aporte
Onde estão os Investimentos?*
Descreva onde estão os investimentos, quais os valores e produtos, quanto mais informações melhor.
A Fiere está cuidando de todos os Investimentos?*
- Sim
- Não
Ressaltar para o cliente a importância dessa informação, para que possamos considerar na diluição do risco na confecção da montagem de nossa estratégia de investimentos.
Descreva quais Investimentos a Fiere NÃO irá cuidar
Cliente possui Previdência Privada*
- Sim
- Não
Qual Instituição?

Objetivos do Cliente em relação ao capital que estamos gerindo?*
Solicite que o cliente lhe envie os documentos (CPF e RG ou CNH) e o comprovante de residência (Agua, luz ou telefone) de no máximo 90 dias.
Agendar próxima Reunião*
- Sim
- Não
Data 2ª Reunião*
Hora 2ª Reunião*

: Horas

Minutos
Observações sobre a reunião e sobre o cliente?*
Lembre-se que você é o vinculo entre o cliente e a Fiere!